В Зеленой стране невероятная природа. Бескрайние луга чаруют первозданной красотой. Табалуга восхищается удивительной идиллией родного края. Такие же эмоции преобладают у приемного родителя-ворона. Неожиданно благодатная территория попадается на глаза злобного повелителя Ледяного царства. Страшный монстр видит красоту в безжизненных территориях, на которых отсутствуют яркие краски. Злодей может осуществить губительный план, если не найдутся смельчаки остановить его. Главный персонаж готов сразиться в неравном бою с могущественным противником. Шанс появится, если маленький защитник превратится в могущественного дракона.